RBC wealth management | 财富规划专家团队

 RBC财富管理部门拥有强大的财富规划专家团队，在投资顾问的背后提供全方位的支持。这些专家们同投资顾问一起紧密合作，为客户制订各种财富优化策略，譬如减少税务，强化退休收入，保护及最大化资产的传承等等。

 

财富规划团队的专家包括遗产遗嘱律师，税务规划师，信托规划师，保险规划师和财务规划师，他们擅长的领域包括：

退休规划：帮助客户实现退休目标，并且最大化税后退休收入

财务规划：帮助客户草拟详尽的财务规划书，协助客户定时地回顾，确认自己的财务目标走在正轨

税务规划：帮助客户制订税务优化策略，减少家庭整体的税务负担

企业主规划：帮助客户规划如何有效地将公司资产以减少税务的方式过渡到个人，进而最大化退休资产

遗产和信托规划：帮助客户规划如何有效并且安全地将资产传承到下一代

保险规划师：为客户量体裁衣制订保险方案，提供家庭保障，增加退休收入，保护和最大化遗产的传承

 

下面是RBC规划专家团队的个人简历，如果您对上述提到的任何方面的规划服务有兴趣，请联系我们讨论安排。

高净值财富规划专家

Darren Bank, CPA, CA, TEP

Vice-President, High Net Worth Planning Services, Family Office Services, RBC Wealth Management

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遗产保险规划专家

Carey Lee, CPA, CA, TEP

遗产规划专家, RBC财富管理金融服务公司

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遗产遗嘱规划顾问

Grace Lai, BA, LL.B

Will & Estate Consultant, RBC Wealth Management

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信托规划顾问

Patrick (Rick) Montens, TEP

Will and Estate Advisor, RBC Royal Trust