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学习提升：强势股交易方法学习汇总

作为市场中的一个小学生，除了始终保持对市场的敬畏之心外，还是要多多学习、多多总结，从大师的经典书籍和成熟经验中汲取精华，从高手牛人的文章案例中学习策略，从自己的错误操作中的吸取教训，不断提高认知、改进规则、完善策略，不断进行自我修炼。

本文为学习汇总，内容定期更新。如有好的推荐内容，欢迎留言建议，择优一并加进来。

一、学习内容

经典书籍：《笑傲股市》（威廉欧奈尔）、《股票魔法师I》（Mark Minervini）、《股票魔法师II》（MarkMinervini）、《像欧奈尔信徒一样交易》、《100倍超级强势股》、《笑傲牛熊》（史丹温斯坦）、《以交易为生》、《乌合之众：大众心理研究》、《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》、《交易心理分析》

策略学习：陶博士2006、隐士舍一、MTP2022（Mark Minervini）、按图施工、Winter不是大师、强势股量化投研、马克信徒2020、鹰兔牛熊眼

龙头策略：爱在冰川、瑞之公号、六一中路61号

大盘研判：投资明见、张春林、波段之门、像波段之门学习、指数中期信号

热点把握：每日复盘、开盘啦、萝卜投研、伏白交易笔记、产业链研究

工具系统：按图施工、小生2019

买卖点研究：复盘、分析、总结、验证

陶博士：我2020年选的十佳投资经典书籍（20200626）

隐士舍一：【投资炒股书籍】趋势交易书单及学习路径

二、选股要求

每日复盘的大体思路和基本步骤：按照先大盘、后板块、再个股的顺序进行复盘，首先看大盘环境、主要趋势、市场风格、领涨指数，然后分析热点行业和概念板块，最后再从热点板块中找龙头个股。具体来说，可以从涨停榜、昨日连扳、龙虎榜、板块三线红、个股一线红、强度排行榜、一年新高、口袋支点、顺向火车轨、VCP选股、月线反转、净利润断层等方面，分别来找基本面和技术面都符合要求的，最好处于当前热门板块中、有融资爆量的个股，加入自选、分析买点、设置预警，纳入监控列表和操作计划。

（1）必须在基5北1股票池（基金持股超5%或北向持股超1亿）进行选股

（2）要求RPS120、RPS250、RPS50至少有一个大于90，即：RPS一线红。陶博士：选对股票买对时机，RPS优先一切是选对股票的最基本原则

（3）要求位于热点板块，板块指数必须处于20日均线之上，板块涨幅排名第一或靠前，板块涨停股的数量排名第一或前三，板块资金容量大，成交额200亿以上

（4）优先选择热点板块中的龙头股（先涨停、涨幅大、RPS靠前），次选跟随股

（5）概念板块符合产业未来发展趋势，概念题材逻辑坚实，具备一定的可持续性

（5）资金面：最近两天登上过机构龙虎榜，是一个加分项，说明有机构资金关注

（7）基本面：短期交易对基本面不做硬性要求，基5北1股票池已经提供了基本保障

（8）技术面：技术形态必须符合买点要求

（9）寻找RS强度高、最快最早（所用天数最短）创出新高的个股

二. 买点要求

1. 大盘趋势和基底结构

（1）大盘处于上升趋势或震荡趋势中的上升段落，这是基本前提，非常重要！

（2）日线级别的指数中期信号一半以上翻红，日线MACD向上趋势或者水上金叉。不必等待周线级别的中期信号即可确认，当然等到确认，则确定性更高。

（3）中期调整前大幅上涨，处于确认的二阶段上涨趋势（符合趋势模板要求）

（4）中期调整前成交量明显放大，确认有大资金渐次买入，股票需求强劲

（5）底部横盘或中期调整在2周-65周，越宽越好、时间越长越好，最好半年以上

（6）中期调整窄幅波动，基底结构越紧凑越好，最大调整幅度最好不超过25%

（7）中期调整基底结构，多个低点最好是逐步抬高的上升趋势，形成三角整理形态

（8）在箱体震荡、W形态中，要重点分析支撑点和之前几天的成交量。对于V形要谨慎，可能发生时间压缩，也要防止出现头肩底

2. 典型买点梳理及技术要求

典型买点，可分为突破买点和回踩买点两大类、共11种。

突破买点有7种：Low Cheat、Cheat、Handle、3-C、口袋支点、平台突破、新高突破。

回调买点有4种：回踩突破点、回踩重要均线、回踩重要趋势线、回踩后反包买点（PBB买点）。注意，前面3种是回踩到了就买，最后一种是回踩后开始反弹并确认反包时才买，买入价格比较接近但前者更低、前日尾盘买入次日更加灵活，后者价格稍微高一点点但相对更加安全稳健。

大盘指数、行业指数、板块指数的上涨趋势，应该作为基本前提，能够大幅提高成功率，尤其是突破买点。

突破买点的时机很重要：要么买得早，提前埋伏有先手，要么刚有突破苗头就买入了，成本低、风险小，；要么就在尾盘买入，一是可以确认当天成交量放大情况，二是可以避免盘中冲高、尾盘回落或炸板，导致盘中买入却被挂在高处。

板块中最强的个股，通常板块启动点当天，集合竞价就是涨停价，当天开盘很快就涨停、全天无炸板，而且在第二天、第三天可能都是连续涨停（含自然涨停）。比如2024年12月初这一波的机器人，三丰智能、埃夫特都是如此，山东矿机、五洲新春、爱仕达更不必说。

另外，提前仔细看过行业研报、个股研报，了解和掌握了基本面情况，那么在突破买入时就会更加心里有底。

相比突破买点，回调买点的止损通常更小一些。

3. 突破买点一：口袋支点

（1）口袋支点通常出现在基底中，位于盘整区域右侧，之后迎来的才是新高突破买点

（2）股价围绕10日或50日均线窄幅波动，形成相对紧凑、具有建设性的结构形态

（3）基底要求：周线收盘价格紧凑，周区间内出现有支撑或上升行为的巨量钉子状形态，以及其他表明股票正从底部不断吸筹攀升的迹象

（4）股价强势上涨，突破某条均线或同时突破两条均线

（5）必须出现特殊量能标志：关键点放量超过前10日任何一个交易日的下跌量能

（6）按照陶博士说法，口袋支点的买点，通常欧奈尔RPS值都高于95

（7）对于早盘就封住涨停的个股，不要求成交放量，缩量涨停反而是更强的标志

（8）板块效应非常重要，最好同板块内多只个股出现放量大涨中阳线口袋支点

4. 突破买点二：杯柄形态买点

5. 突破买点三：平台突破

6. 突破买点四：新高突破

7. 突破买点：波动收缩模式（VCP）

波动收缩模式技术要点

（1）必须处于第二阶段上涨趋势（有8条具体要求）

（2）基底构建之前经历过大幅上涨，已上涨超过50%甚至翻倍

（3）基底结构紧凑，最大回调不超过30%

（4）基底结构不能太短，最好在3周到60周

（5）基底结构要有良好的对称性，不能是V字形态或者只有V字左半部分（这被称为时间压缩），因为前期积累的供应需要时间消化

（6）基底结构中的波动从左到右逐渐收缩，成交量必须显著萎缩

（7）波动收缩：期望看到每次下跌幅度都能收缩到前一次跌幅的一半，形成三角整理形态，比如：25%-10%-5%，就是比较理想的收缩节奏

（8）大多数VCP都是由2到4次收缩组成，有时可能会达到6次

（9）收缩到最后一次的回调幅度最好小于10%，甚至只有5%左右

（10）如果不是三角整理形态，方盒子模式或者平基底模式也可以，那么希望每次变动幅度基本都能保持在10%-15%之间，比如云意电气

（11）中枢点的成交量：期望看到低于最近50天的平均水平

（12）股价最好处于9分位，接近52周新高或历史新高

（13）股价突破基底结构上沿时，就是最佳买点

波动收缩模式（VCP）基本原理

结构紧凑的基底，表明在稳固期强大的机构投资者正在从弱小的散户手里收集筹码，一旦不坚定的浮筹被清理干净，有限份额的供给就会在强烈市场需求下，迅速将价格推高，当波动收缩到非常小的时候，股价上涨就变成了最小阻力的方向。

波动收缩过程中，交易量的不断萎缩，是一个非常重要的积极信号，这表明股票供给在减少，套牢盘和前期获利盘所组成的空头力量正在被消耗殆尽，最后成交量被榨干到枯竭，甚至接近自上涨以来的最低水平，意味着空头已经被彻底消灭，当股价上涨的关键转折点出现时，就是买入的最佳时机。

8. 回调买点二：回撤反包（Pull Back Buy）

（1）上升趋势的二阶段（按趋势模板的要求来）

（2）相对强度足够高，RPS大于90，越靠前越好

（3）位置位于在口袋支点或平台突破买点的右侧，而不是左侧

（4）回调是缓慢小幅的漂流式回调（马克称为Drift），而不是疾速大幅下跌

（5）回调到突破买点附近或者重要均线（MA10/MA20/MA50）附近或者上升趋势线下轨

（6）成交量明显缩小，最好低于VMA5和VMA10

（7）回调到最后的一个K线最好是好的收盘，即收盘价位于当天腰部以上，最好是窄幅实体，比如缩量十字星，收红则更好

（8）回调到最后形成的低点，与最近的结构低点相比要有抬高，不能创出新低，要确保趋势是向上的

（9）第二天买入，当天最低点要高于漂流式回调的最低点，最高点高于前一个K线的最高点，在股价上涨超过前一个K线最高点时买入，止损线设置在前一个K线的最低点。为控制止损，所以最好前一个K线的振幅尽量小。有时候，低点没有抬高但新低低开后强势放量上涨超过前一个K线最高点，也可以考虑

（10）买点必须在重要均线或重要趋势线之上，成交量最好要有放大

（11）股价形态类似于收敛三角形回调后突破三角形的上斜边

（12）与上述类似但有所区别的情况是，漂流式回调的最后一天，有时候不是形成缩量窄幅实体，而是放量光脚的中阴线，但次日强势放量上涨反包形成中大阳线确认底部，这种很可能是就是洗盘+启涨。在指数的阶段性底部，指数的权重股经常会形成这种形态，比如贵州茅台、中国移动，相当于普跌后的最后一跌，通过补跌确认指数底部。在这种形态组合中，光脚中阴线的收盘价就是最佳买点，买入时机可以选择中阴线当天尾盘或者次日涨超反包的那一刻。

9. 净利润断层

走势特征，以2025-04-07 利尔化学为例

利尔化学 几乎是完全按照这个剧本走的 跳空高开形成缺口，盘中下探后收回出下影线，形成一个买点，快速放量拉升，之后回踩分时均线，形成第二个买点，从分时均线起来继续放量拉升直到封涨停

所有净利润断层的个股 几乎都是这样的剧本和套路 所以每天看业绩公告里面 业绩大增的 都可以这么做，前段时间的 胜宏科技 泰凌微 新希望 利尔化学

净利润断层个股日内走势特征和操作手法：

（1）日线特征：跳空缺口+下影线+放量大涨，倍量以上，MACD金叉翻红

（2）分时线+成交额：拉升回调、回踩分时均线、金额放量

（3）分时线+量比：50倍至100倍的分时量比放量

（4）一分钟级别K线：开盘买点、两个回踩买点（MA5、MA20）

（5）集合竞价 可能有

条件单买入方法

除了人工盯盘操作方法之外，对于这种净利润断层，如果想要通过条件单自动把握机会，目前看可能可以这样设置： 价格处于高于昨日收盘价的1%-5%范围（形成了跳空缺口），出现反弹上涨0.5%触发买入。

对应利尔化学的实际情况，今天早晨是高开了4.15%，然后微微下探了-0.86%，之后就迅速放量急速拉起。

三、持股跟踪

3.1 迅速止损，缓慢收利

《像欧奈尔信徒一样交易》别太快兑现利润-——让你的盈利股持续

当趋势对你有利时,你就在股市中进行交易,你要抓住主要趋势,尽可能驾驭它。对欧奈尔来说,买到一只盈利股仅是问题的一半,因为问题的关键在于,一旦你买了有潜力的、成功的、利润丰厚的股票,你该如何处理股票价格的大幅波动。

利维摩尔说过,能够“坐得稳,坐得准”的人一定非同寻常,欧奈尔稳定地持有并正确地操作这些利润丰厚的优质股票,通过巨幅的价格波动获利,这也是他在股市上赚取巨额回报的主要原因之一。做到这一点,就要坚持利维摩尔所规定的一些基本原则,他说,“只要这个股票的表现正常,市场运行稳定,就无须急于兑现利润”(《股票大作手操盘术》,1991:21)。要想通过股票交易赚到大钱,你必须给这些股票提供一个为你赚大钱的机会才行。

欧奈尔建议“止损要快而兑现利润要慢慢来”,因为“当你选择了正确的股票时,你的目标并非仅是选择正确,而是要赚取丰厚回报”(《笑傲股市》,2009:247~272)。在股市上追求短线收益,需要投资者不断地操作并思考下一步的交易。这样的股市交易异常忙碌,并且它也与欧奈尔风格投资所追求的理想状态大相径庭。以我们的经验而论,一旦买人一只表现优秀的股票,在股市上赚到大钱是轻而易举的事情,因为,此时你所做的就是无忧无虑地稳坐钓鱼台。当你的股票呈现出一个完美的向上趋势之时,你就全仓,从实践的角度来看,这时你并不需要做太多的事情,只要看着自己盈利的股票自我运转就好了。这正是我们所说的“进人状态”。这种心智状态源自于利维摩尔交易原则,即“赚大钱要靠'等待'而不是靠想象”(《股票作手回忆录》,1994:68)。

3.2 持股跟踪（确认信号）

（1）突破买入之后，有2-3天的跟随买入，确认是机构买入行为

（2）上涨的天数多于下跌的天数（涨多跌少）

（3）上涨的成交量高于下跌的成交量（高进低出）

（4）好的收盘多于坏的收盘

（5）在自然反应之后，有出现网球效应

3.3 持续跟踪（违反信号）

（1）下跌放量上涨缩量

（2）连续3-4个更低的低点

（3）连续3-4天缺少支持性的买入

（4）下跌的天数多于上涨的天数

（5）坏的收盘多于好的收盘

（6）在突破后不久就跌破了20日均线，甚至跌破了50日均线

（7）宽幅和不稳定的价格行为，波动加大